1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Каждая новая улика ведёт его в тёмные уголки города, где скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов не только преступникам, но и собственным принципам. На кону — всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.