С незапамятных времён между людьми и демонами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим юношей, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им приходится объединиться. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.